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2022乳制品行业现状与发展前途深度解读—附报告

来源:开云体育平台app    发布时间:2024-03-15 04:42:05

  乳制品富有丰富且易吸收的营养的东西,一直以来被认为是健康产业,随着乳制品加工工艺的发展,市场上出现慢慢的变多种类的乳制品供消费者选择。

  从整个产业看,乳制品行业的产业链较长,涵盖牧草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节。

  其上游环节是奶牛养殖,其产品原奶是乳制品制造的重要原料;中游则是乳制品加工制造环节,将上游生产的原奶加工制造成各类乳制品;下游则通过超市、便利店、线上平台等线上线下渠道将乳制品销售给消费者。

  我国乳制品行业起步晚、起点低,但随着消费升级、奶制品结构一直在优化以及工艺快速地发展,近年来行业发展迅速。

  根据欧睿咨询多个方面数据显示,2020年我国乳制品销售规模达到了6385亿,较2019年增长0.9%,近14年年均复合增长率为10%左右。预计2025年我国乳制品市场规模将达到8100亿元。

  在大体量、高增长的奶制品赛道都有哪些新老玩家?这些玩家各自又有哪些竞争性、差异化优势?

  本文为《2022乳制品行业现状与发展前途研究报告》的解读,文末添加主编微信,限时限量领取报告全文!

  乳制品,指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要的组成原材料,加入或不加入适量的维生素、矿物质和其它辅料,使用法律和法规及标准规定所要求的条件,经加工制作而成的各种食品。

  乳制品富有丰富且易吸收的营养的东西,一直以来被认为是健康产业。

  乳制品富有丰富的蛋白质、钙、乳酸、益生菌等物质,摄入人体后,转化为人体所需各类营养的东西;例如乳糖、乳脂类等能给人体提供能量,长时间喝,能提高人体的免疫力。

  乳制品包括液体乳(巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳);乳粉(全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉);其他乳制品(等)。

  从产成品维度,根据中国奶业协会的分类,乳制品加工后的产成品可分为液态奶和干乳制品。

  液态奶包括鲜奶和酸奶,其中鲜奶指包装牛奶,是可直接零售的消费乳品。干乳制品包括奶粉、乳清、奶油、奶酪和炼乳。而奶粉指全脂和脱脂大包粉,是用于再加工的原料乳品,并不包含婴幼儿奶粉。

  从消费结构看,中国乳制品市场中液态奶占据半壁江山,2019年液态奶收入占比62.1%,其次为酸奶,占比34.3%。

  生鲜乳是指未经杀菌、均质等工艺处理的奶畜原奶;大包粉是生鲜乳经消毒、脱水、喷雾干燥制成,使用时可按照重量比1:8,容量比1:4还原为鲜奶。

  相较发达国家,中国乳制品市场起步较晚,但得益于中国加快速度进行发展的经济水平及庞大的人口基数,乳制品渗透率快速提升,行业发展迅速。

  国内乳制品市场的加快速度进行发展始于1997年,利乐包引进中国,解除了技术水平以及产销分离等限制条件,使得常温奶具备全国化推广的条件,乳制品市场渗透率快速提升。

  2008年三聚氰胺事件的发生,让国内花了钱的人乳制品质量的信心大打折扣,行业迎来大洗牌阶段,部分企业被淘汰,海外企业纷纷入驻。

  因此,国内企业开启重质量发展的策略,同时在渗透率提升的作用下,市场规模从2006年的1252亿元增长至2014年3403亿元,8年CAGR达13.3%。

  2014年之后,乳制品市场从开疆拓土的量增阶段转向产品结构提升的价增阶段。渗透率高位水平下,量增增速放缓,价增推动整体规模增长,高端常温奶、酸奶成为消费升级下的行业新宠。

  近年来,美国乳制品行业遭遇多方面困境,新冠疫情、两家大型乳制品企业破产(迪恩食品和博登乳业)以及数千家奶牛养殖场倒闭。

  根据美国农业部(USDA)的多个方面数据显示,1975至今,美国人均液态奶消耗量下降了40%。2019年美国牛奶消耗量为2178万吨,同比下降2.0%。

  由于营养需求、生活方式和口味偏好等多重作用下,美国本土花了钱的人乳制品需求正在慢慢地减少,而是将其目光转向日益多元的替代品。

  相比于传统牛奶,许多小众乳制品虽然基数很小,但消费量却在持续不断的增加。这些乳制品有时被称为“定制奶”,包括有机奶、草饲牛奶、无乳糖牛奶、超滤牛奶和强化蛋白奶。

  这些产品的零售价通常接近传统牛奶价格的两倍,每种产品均推出全脂、减脂、脱脂、巧克力味和其他系列牛奶。

  典型的企业代表包括:迪恩食品旗下的Dairy Pure,按零售价计算约占有10%的市场占有率;紧随其后的三个领导品牌为无乳糖奶品牌Lactaid、有机奶品牌Horizon Organic(达能北美旗下所有)和可口可乐旗下的超滤奶品牌Fairlife。

  从成长阶段看,1965年之前,日本乳制品的消费量保持双位数的较快的增长;1965-1997年行业依旧保持了30多年的5%之内的量增速;1997年之后行业增速基本稳定,略有下降。

  日本鲜奶行业竞争格局较为分散,调研反馈行业CR3约为35%,其原因为早在酸奶进入日本市场前居民便养成了饮用本地鲜奶习惯,故集中度难以提升。

  日本乳企多推出功能性酸奶提升产品附加值,例如明治功能性酸奶提供预防感冒,抑制幽门螺杆菌,降低尿酸、改善肠道等功能,其余厂商亦推出美容、抑制牙周炎、改善划分过敏、减少皮下脂肪等功能。中国产品多在口味和包装上进行差异化竞争。

  2019年,中国原奶产量全球排名第五,占比3.8%。尽管原奶产量排名不低,但考虑到中国人口基数大,人均原奶产量十分有限。

  根据欧睿多个方面数据显示,2019年中国乳制品消费量占全球总消费量的12.5%,远高于原奶产量占比。

  根据荷兰合作银行(RABO BANK NEDERL-ANDS)公布2021年全球乳业20强榜单显示,Lactalis以年营收230亿美元,取代行业巨头雀巢(208亿美元),成为最企,雀巢位居第二。

  中国乳制品企业稳居全球前十阵营,伊利(138亿美元)位居第5,蒙牛(110亿美元)位居第9。

  乳制品行业的产业链较长,涵盖牧草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节。

  乳制品制造业的上游环节是奶牛养殖,其产品原奶是乳制品制造的重要原料;中游则是乳制品加工制造环节,将上游生产的原奶加工制造成各类乳制品;下游则通过超市、便利店、线上平台等线上线下渠道将乳制品销售给消费者。

  从产量来看,2015-2020年我国乳制品产量呈现波动变化的趋势,但整体保持在2600万吨以上的水平。

  近两年我国乳制品产量保持稳定增长,2020年,其产量达到2780.4万吨,比2019年增长2.84%。截止至2021年1-6月中国乳制品产量达到1490.1万吨。

  出口方面,受海外疫情蔓延、贸易摩擦、内外价差等影响,根据海关总署多个方面数据显示,2020年全国乳制品出口合计4.60万吨,金额2.44亿美元,同比下降19.90%和46.81%。

  乳制品除了口感香醇外,还能够补充人体所需蛋白质、钙质,以及B族维生素,对降低慢性病发病率有及其重要的作用,因而无论男女老少多有出于营养目的、日常饮用或食用乳制品的经历。

  反映在消费的人的画像分布上,各个代际的消费的人在乳制品的消费占比不相上下。但由于乳制品普遍偏甜口,更易受到女性消费者的喜欢,其消费占比超过60%。

  相较于其他人群,婴幼儿、学生党、都市白领、银发族是乳制品的刚需人群,此类群体对乳制品的消费客单价增速明显高于其他人群。此外,Z世代、小镇青年在新型乳制品消费占比和消费增速上表现突出,堪称新消费品牌潜力军。

  人均消费奶制品较高的省份大多分布在分布在:北京、天津、山东、山西等北方省份,内蒙古、新疆等奶源丰富及具备消费习惯的地方,以及上海、江苏等高消费潜力的地方。此外,北方地区农村市场消费空间广阔,正在慢慢地扩容。

  疫情强化居民营养健康意识,营养成分成为了消费者挑选乳制品时极为看重的因素。超过两成消费者主动学习食品营养知识,通过一系列分析乳制品配料表评断产品好坏。

  此外,从不同客单价的消费人数分布来看,乳制品高消费人群数量增速更为突出,为高品质付费正成为消费新趋势。

  根据国家统计局《中国统计年鉴2020》的多个方面数据显示,2015-2019年我国奶类年人均消费量整体呈现波动上升的趋势。

  其中,2019年我国奶类年人均消费量为12.5千克/人/年。奶类人均消费量整体维持在12-12.5千克/人/年左右,与世界中等水准相差较大。

  销量方面,2015-2019年,我国乳制品销量变化趋势大体同产量变化趋势一致。2018年,我国乳制品销量为2681.47万吨,较2017年同期下降7.7%。2019年,我国乳制品销量为2710.63万吨,较2018年增长1.09%。

  进口方面,根据海关总署多个方面数据显示,2020年全国共进口各种乳制品347.83万吨,金额125.99亿美元,同比分别增长11.07%和6.22%。

  2019年我国奶类人均消费量为12.5千克,预计未来几年中国乳品需求量将维持较高的增长,驱动因素包括农村消费升级、城镇化提升及乳品多品类扩展等。

  根据欧睿咨询多个方面数据显示,2020年我国乳制品销售规模达到了6385亿,较2019年增长0.9%,近14年年均复合增长率为10%左右

  近年来,我国乳制品行业的发展速度很快,但我国的乳制品人均消费量与世界中等水准差距还很大。发展中国家乳制品消费的显著特点是人均年消费水平较低,这对于世界上最大的发展中国家中国,乳制品消费市场潜力巨大。

  根据欧睿咨询多个方面数据显示,到2025年我国乳制品市场规模将达到8100亿元。

  中国乳制品行业拥有B、C双端市场。B端市场以餐饮企业、新式茶饮企业等企业级客户为主。

  在国内市场,瑞幸、喜茶、虎头局等咖啡、奶茶、烘焙品牌加速扩店。而各品牌主打品抹茶拿铁、芝士茗茶、曲奇等均含有乳制品。乳制品作为B端食品必不可少的原料,随着新式茶饮、烘焙行业的加快速度进行发展向市场渗透。

  C端市场花钱的那群人复杂,渠道多样。其中线下渠道遵循便利原则,在目标人群常常会出现的地方都可买到。具体包括商场、超市、便利店、社区店、母婴店、生鲜店、餐饮烘焙店、自动贩售机等,此类渠道也是传统乳制品企业的主战场。

  线上渠道由于具备仓库存储上的压力较小、经营成本更低,经营规模不受场地限制的优势,新消费品牌普遍偏好优先发力线上,通过立足三大电商网站,合作每日优鲜、叮当买菜等生鲜电商,并加大在抖音、快手等直播电商渠道推广力度,多角度触达消费者,实现品牌突围。

  新时代年轻群体购买渠道的多元化,促进了线上线下融合,为乳制品公司能够带来了新的引流和转化机会。目前部分新消费品牌已将产品铺进了商超、便利店,拓展线下消费场景,传统乳制品有突出贡献的公司也在紧锣密鼓地占领线上渠道。

  在各类渠道中,以生鲜电商、直播电商、社区零售为代表的新零售渠道主动求变,持续加码消费体验,获得消费者青睐。2020年,新零售渠道在乳制品销售占比中高达97.5%。

  当前乳制品市场消费形态以液态奶为主,细分品类中婴配奶粉、酸奶、常温牛奶零售规模均超千亿,占据了整个乳制品零售市场规模的70.94%。

  在整体饮用奶市场中(包括常温牛奶、低温鲜奶等),伊利、特仑苏、金典表现突出,占比分别为9.8%、8.5%及7.7%。

  在刚需乳制品婴配奶粉市场中,飞鹤、惠氏、达能占据市场前三席,所占占比分别是14.8%、12.8%、10.0%,合计占比达到37.6%。

  在酸奶市场中,伊利、蒙牛、君乐宝占据市场前三席,市占率分别为21.6%、20.8%、12.5%。酸奶产品SKU丰富、对产品创造新兴事物的能力有一定要求,伊利、蒙牛虽占据较大份额,但产品结构偏低,部分产品创新力强的区域乳企占据一定市场份额。

  2020年奶酪市场空间虽较小,仅为88.4 亿元,但近5 年CAGR 达到20.6%,增长极为迅速。

  此外,对标日韩人均年消费量 2.72/3.32kg,国产奶酪市场至少存在10倍增长空间。

  目前在奶酪市场中,百吉福、妙可蓝多、贝勒集团占据奶酪市场前三,市占率分别为24.8%、22.7%、5.2%。

  A2奶是指动物乳汁中beta酪蛋白类型为A2 -酪蛋白的一类,大多数都用在常见的牛奶分类。

  由于早期奶牛生产的都是A2奶,与之相对的A1奶是由于后期人工饲养过程中基因突变造成的,因此A2奶被认为更加原初。就营养的东西而言,A2奶与A1奶并无不同;但就功效而言,A2奶相较A1奶能够减轻由乳糖不耐受引起的消化道不适。

  A2奶尚处于初级发展阶段,但增速极快。Fior Markets发布的报告数据显示,全球A2奶市场在2018年价值58.9亿美元,预计到2026年将以17.03%的复合年增长率飙升至213.9亿美元。

  近几年A2奶的知名度逐渐在国内乳制品市场打开,但由于奶源稀缺、技术门槛高、储存运输条件苛刻、终端认识不足等原因,入局企业并不多,已进入该领域的多为乳制品头部企业,包括蒙牛、光明、君乐宝、新希望乳业、认养一头牛等。

  A2液态奶属于高端细分品类,价格普遍高于普通牛奶。三元极致A2 -酪蛋白低温纯牛奶每瓶售价约为11.8元/240ml;君乐宝悦鲜活A2 -酪蛋白低温鲜奶每瓶售价约为13元/260m;蒙牛每日鲜语A2 -酪蛋白鲜牛奶每瓶售价也达到了10.5元/250ml。

  尽管未来市场发展的潜力不错,但目前A2奶不论是从价格上来看,还是从人群认可度来看,都仅流行于一二线城市的小众群体当中,市场渗透率较低,发展的潜在能力尚有待挖掘。

  2019-2021年,中国政府加强了对乳制品行业的政策扶持力度。国务院及各级政府部门发布多项政策,鼓励乳制品行业发展与创新,并为公司可以提供了健康运行的生产经营环境与明确的市场指引。

  数据显示,自2018年以来,截至2021年前三季度,中国乳制品抽检合格率均在99.8%以上,违法添加物三聚氰胺已连续12年未检出。

  温室气体的大量排放导致全球变暖日益加剧,而乳制品行业的碳排放是全球温室气体排放量上升的根本原因之一。

  2017年全球十三制品公司产生了超过3.38亿吨的温室气体,已超越了两个全球最大的化石燃料排放企业BHP和ConocoPhillips的碳排放量。

  我国减排空间大且势在必行。根据世界银行统计,2005年中国超过美国变成全球第一大碳排放国,到2016年,中国碳排放占世界总排放量的29%。

  另据国际能源署数据,中国二氧化碳总体排放量从2005年的54.07亿吨增长到2019年的98.09亿吨,增长将近一倍。

  从乳制品行业碳排放情况看,根据新西兰AgResearch皇家研究院的全球主要牛奶生产国碳足迹数据,我们国家生产每千克牛奶排放二氧化碳当量为1.68千克,远高于新西兰0.77千克的二氧化碳当量排放水平。

  目前在乳制品行业内,有突出贡献的公司,例如伊利、蒙牛已经纷纷加入低碳生产的行列,成为推动行业转型的主力军。

  行业内参与者的具体减排措施包括:养殖端企业,开始着重关注其在环境层面的表现,对废弃物、废水净化处理、温室气体的排放情况、对生态的潜在影响、以及对动物疾病等方面的相应措施;加工端企业加大对加工制作的完整过程中的能耗情况、废气排放情况、固体废弃物处理,以及生产安全情况等方面的关注与改善力度。

  在国家双碳目标下,行业监督管理将逐渐趋严,乳制品企业绿色转型,也将成为行业主要流行趋势。符合趋势才能为公司能够带来持续增长,未来必将有更多的乳制品企业注重低碳发展,承担对应社会责任,结合自己情况制定可持续发展目标,对减排的具体措施等方面做有益探索。

  消费升级加之新冠疫情冲击,消费者的消费观念和购物行为发生改变,高品质、健康化、功能性产品受到追捧。

  为适应新的消费趋势,乳制品企业要在新品推出上,调动研发资源,结合对更多的消费场景和消费需求研究,全面打造符合市场理念的产品;在产品质量上,从资源采购资源、生产加工、物流存储、渠道、数字化升级等方面全面完成质量监督与把控;在产业链上,上游注重优质奶源的布局,下游注重健康成分的宣传和市场教育。

  乳企纷纷通过推出新口感、增加新菌种、新添加物等,打造出蛋白质含量更高、营养的东西更丰富、奶源更优质的高端产品,迎合消费者需求。如推出有机、A2蛋白、高端低温酸奶等,并增加了更多属性和口味满足多种消费者的需求,同时切入具体消费场景,打开市场空间。

  个性化需求增加,市场进入细分阶段,乳企针对特定人群进一步细分,通过配方、工艺的升级,向目标市场提供更多功能性产品。如为减肥群体提供具有瘦身功效的代餐奶昔,为适应儿童、老人肠胃与体质提供的助消化乳品等,均是体现出了个性化需求,而非大众需求。

  随着传统乳品进入增长瓶颈期,高端化、功能化将成为行业重要创新点与增长点。

  国内品牌以技术创新为核心的新产品加速推出,向高端市场持续扩张;国外品牌凭借成熟的产品力,与超强的品牌优势,继续冲击国内一二线市场,并向三四线市场渗透,国内外品牌竞争激烈。

  未来,中美贸易协定一旦签署,国外的大量成品、新品以更低的价格会出现在中国市场,市场之间的竞争的激烈程度将进一步加强。

  传统乳品增长趋缓,市场处于存量竞争阶段。有突出贡献的公司一方面凭借更强的资源优势与规模效益,逐步提升市场占有率。另一方面,为寻求新增长,有突出贡献的公司如蒙牛、伊利、 飞鹤等纷纷切入细分市场,与网红、中小品牌抢占市场占有率,使细分市场之间的竞争愈演愈烈,加速盈利不佳的中小企业出场。

  龙头品牌市场下沉,区域乳企背水一战。有突出贡献的公司为保持收入、利润的稳定增长,对任何一个市场增长都十分关注,未来加大布局与投入,区域乳企将直面龙头品牌的挑战。龙头品牌拥有更强大的营销资源投入、市场铺货能力及品牌认知优势,区域乳企的创新性、灵活性、对本土市场更熟悉同样是重要优势。区域乳企与龙头品牌的竞争虽避无可避,但并非是一场全无把握的仗。

  乳制品行业新品能否推广成功,各种类型的产品所能得到的市场占有率,都极大程度取决于终端渠道对产品的支持力度。

  但现实情况是,终端门店普遍会选择相对稳妥的老牌畅销品牌,作为主要推荐产品,很少会对一款新品或其它产品倾其全力推广。

  与此同时,疫情期间,随着用户在微博、抖音、B站小红书等社媒平台停滞时间慢慢的变长,乳品品牌在社媒平台投放力度开始持续增加,通过在微博发布促销信息、制造话题吸引消费的人关注与传播;在抖音、快手、小红书、B站合作KOL发布创意短视频、种草笔记完成花钱的那群人渗透,并培养消费者认知;进入李佳琦、薇娅、辛巴、罗永浩等主播直播间实现转化,以获得品效协同发展。

  随着品牌对消费的人的信息传播和沟通趋向线上化,花了钱的人线上渠道的信任感增强,数字经营销售的方式被催化。未来更多的实体门店的经营销售的方式将转移至线上,以短视频、直播、私域运营等数字经营销售的方式协助乳品的推广与市场扩张。

  编者按:本文转载自微信公众号:餐饮创新营(ID:SPYL316),作者:白茶

  前瞻产业研究院中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。

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